在昨日于大連召開的2010亞太煤炭市場峰會上,鐵道部運輸局副局長蘇順虎透露,今年鐵路煤炭發(fā)送量將同比增加1億噸,結(jié)合煤炭產(chǎn)能居高不下、地產(chǎn)調(diào)控和節(jié)能減排將嚴重制約需求、電企買礦和特高壓建設(shè)壓縮需求空間等因素,業(yè)內(nèi)權(quán)威人士一致認為,今年煤炭產(chǎn)能過剩矛盾逐步凸顯,供大于求將成常態(tài)。
煤炭產(chǎn)能高居不下 價格或再探底
“需要引起注意的是,6月份以來,煤炭市場開始發(fā)生變化:冶煉精煤需求增長乏力,價格出現(xiàn)下滑,電煤市場價格在迎峰度夏儲煤關(guān)鍵時期也出現(xiàn)下滑,這些跡象已經(jīng)在某些方面開始影響煤炭經(jīng)濟運行。” 中國煤炭工業(yè)協(xié)會經(jīng)濟運行部副主任董躍鷹特別提醒,“房地產(chǎn)的嚴厲調(diào)控、節(jié)能減排的推進兩個重大因素,將給煤炭市場帶來較大的不確定性,煤炭市場仍有兩次探底的可能。”
煤炭產(chǎn)能建設(shè)速度居高不下。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計顯示,截至2009年底,全國已取得采礦權(quán)的煤礦項目14423處,總產(chǎn)能超過36億噸。而根據(jù)今年前4個月全國煤炭采選業(yè)所完成的592億元固定資產(chǎn)投資測算,又新增產(chǎn)能1億噸。
董躍鷹指出,這些煤礦建設(shè)項目將在2011年和2012年集中釋放產(chǎn)能。從主要產(chǎn)煤省看,根據(jù)山西省煤炭廳及各煤炭企業(yè)的計劃安排,2011年、2012年也將是整合煤礦的投產(chǎn)高峰期。
“從今年看,全國煤炭產(chǎn)量和資源量將保持較快增長勢頭。而今后,產(chǎn)能過剩矛盾逐漸顯現(xiàn)。”董躍鷹說。李景平也認為,“根據(jù)國家已核準建設(shè)項目,實際在建大中型煤礦項目規(guī)模達9億噸,預(yù)計今后幾年大中型煤礦年新增產(chǎn)能將在1.5-2億噸左右,到2015年大中型煤礦產(chǎn)能將達到29億噸。加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦產(chǎn)能,2015年煤炭總產(chǎn)量將達38-40億噸。”
與此同時,煤炭進口量仍將保持較大規(guī)模,這將加劇煤炭供應(yīng)過?，F(xiàn)象。“1-5月全國煤炭進口6898萬噸,較去年同期增長114%。盡管后期進口數(shù)量隨著到岸價格優(yōu)勢逐步喪失將有所減少,但全年進口量仍有可能超過1億噸。”董躍鷹說。
神華集團煤炭運銷公司總經(jīng)理李景平則預(yù)計,全國煤炭供應(yīng)形勢在未來5年將進入產(chǎn)能集中釋放期,市場煤炭供應(yīng)區(qū)域?qū)捤?東部地區(qū)市場可以維持總體平衡態(tài)勢,但是,西部地區(qū)將出現(xiàn)過剩。到“十二五”末期,國內(nèi)煤炭需求將在35.5-37億噸,煤炭產(chǎn)能在38-40億噸,在產(chǎn)能釋放較為集中的區(qū)域,同時也是五大發(fā)電集團煤炭項目較多的區(qū)域,如新疆、寧夏、內(nèi)蒙東西部,產(chǎn)能富余狀況更為顯著,將長期處于供大于求局面。
地產(chǎn)調(diào)控和節(jié)能減排制約需求
從中短期來看,地產(chǎn)調(diào)控?zé)o疑是抑制下游產(chǎn)業(yè)對煤炭需求的重要因素,而從中長期來看,節(jié)能減排也會從根本上深遠影響煤炭需求。
“近幾月,國家連續(xù)出臺多項以房地產(chǎn)行業(yè)為代表的宏觀調(diào)控措施,加之歐洲債務(wù)危機對我國進出口影響加劇及節(jié)能減排等因素的影響,我國當前經(jīng)濟熱度已比一季度有所回落。”山西省煤炭工業(yè)廳副巡視員侯文錦認為,“從5月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)看,主要耗能行業(yè)中除水泥、乙烯等少數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)加速增長外,火電、鋼鐵、有色金屬、焦炭、燒堿等大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落,若這一趨勢繼續(xù)保持,則將對下半年的煤炭需求將產(chǎn)生較大影響。”
侯文錦特別指出,“各地建筑鋼材價格5月份以來直線下跌,寶鋼、武鋼、鞍鋼(000898,股吧)等國內(nèi)大型鋼企出臺的6月份鋼材價格或平或下調(diào)。若繼續(xù)加強調(diào)控,部分企業(yè)將會減產(chǎn)限產(chǎn),從而減少鋼對電力和煤炭的消費。”
由于當前節(jié)能減排成果與“十一五”降低20％左右的目標仍有較大差距,面對巨大壓力,國家相繼出臺多項措施控制高耗能行業(yè)“若今年單位GDP能耗下降5.6％,將額外減少約6000萬噸煤炭需求,占總需求的2％。下半年,節(jié)能減排對煤炭需求和消費的影響將逐漸顯現(xiàn)。”侯文錦說。
電企買礦和特高壓建設(shè)壓縮需求空間
而與此同時,發(fā)電企業(yè)的大舉進軍煤炭行業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)大建“遠距離、大容量”的特高壓線路以實現(xiàn)“輸煤替代輸電”也將進一步擠壓煤炭企業(yè)的市場空間。
“據(jù)目前掌握的情況,到2015年,五大發(fā)電集團煤炭產(chǎn)量將達到6億噸以上,占國內(nèi)煤炭供應(yīng)總量的15%”,李景平說,“電力企業(yè)提高煤炭自給率,會對現(xiàn)有煤炭企業(yè)形成壓力,加劇煤炭企業(yè)產(chǎn)能過剩。”
李景平還認為,國家電網(wǎng)計劃投建的“兩縱兩橫”特高壓骨干電網(wǎng)在建成后將會極大提高西部地區(qū)輸電比例,降低煤炭外運比例,沿海電煤需求將向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移。據(jù)記者了解,目前,在新疆和內(nèi)蒙等大煤炭基地云集的地域,五大發(fā)電集團紛紛占據(jù)大量煤炭資源,建設(shè)坑口電廠,并與國家電網(wǎng)的特高壓送出工程相配套。
今年煤炭鐵路運力將增加1億噸
在我國,近年來煤炭供應(yīng)趨緊的一個重要原因是鐵路運輸能力的不足,這已經(jīng)成為業(yè)界共識。不過,蘇順虎昨日在會議上卻表示,2010年煤炭發(fā)送量將達到18.4億噸,同比增長1億噸,增長5.7%。而這將有力緩解“北煤南運”和“西煤東運”的運力緊張狀況,也有利于煤炭供應(yīng)的寬松。
蘇順虎透露,上半年,煤炭發(fā)送量完成9.8億噸,同比增長17.5%。“大秦線將具備年運輸4億噸的能力,侯月線是山西東南部通往中東部的一條煤運大通道,2010年將完成運量1.7億噸。”
“煤炭鐵路運能的增加保證了煤炭市場的供應(yīng)平穩(wěn)。”董躍鷹指出,“5月份,全國鐵路煤炭發(fā)送量完成1.68億噸,同比增長15.4％,增速同比加快11.1個百分點;全國主要煤炭中轉(zhuǎn)港口發(fā)運煤炭4895.5萬噸,同比增加881.5萬噸,增長22％。”
■區(qū)域煤炭形勢分析
西北:六省區(qū)探明煤炭儲量占全國80%
陜西煤炭運銷集團總經(jīng)理張福來7日在2010亞太煤炭市場峰會上表示,預(yù)測西北煤炭資源儲量約4萬億噸,約占全國的75%左右,探明煤炭儲量約占全國的80%左右。近幾年,西北地區(qū)和內(nèi)蒙的煤炭產(chǎn)量增長強勁,2009年煤炭產(chǎn)量共約11.05億噸,占全國總產(chǎn)量的37%左右。
其中,陜西省煤炭資源探明儲量1700億噸,居全國第三。國家確定的13個大型煤炭基地陜西有3個,國家規(guī)劃的重點礦區(qū)陜西有10個。近幾年陜西煤炭工業(yè)發(fā)展迅猛,產(chǎn)量增長強勁。2009年達2.83億噸（含神華集團在陜產(chǎn)量7116萬噸）,為我國第三大產(chǎn)煤省。
甘肅2009年產(chǎn)能為4364萬噸,產(chǎn)量為3976萬噸。“十二五”期間,甘肅將加大隴東煤炭基地建設(shè),走以煤為基礎(chǔ),煤電、煤化、煤冶、煤路多元化發(fā)展道路,力爭形成一個億噸級、3－4個千萬噸級大型煤炭企業(yè)集團。
寧夏也是我國的富煤省區(qū)之一,煤炭資源預(yù)測量2027億噸,已探明儲量334億噸,人均占有量居全國第一位。2009年產(chǎn)量為5670萬噸,按計劃,到2015年產(chǎn)量將達到1.2億噸。“十二五”期間,寧夏將大力推進寧東煤炭基地建設(shè),加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合,促進產(chǎn)業(yè)升級,實現(xiàn)煤電、煤化工、煤炭深加工及綜合利用等多元化發(fā)展。
而新疆的煤炭資源更是一個巨大的聚寶盆。其煤炭預(yù)測資源量達2.19萬億噸,約占全國40％。目前已形成了準東、伊犁、吐(魯番)哈(密)、庫(車)拜(城)四大煤炭基地。2009年生產(chǎn)煤炭8740萬噸,預(yù)計2010年將突破1億噸。
內(nèi)蒙的煤炭探明儲量達7323億噸,居全國第一,不過煤種主要以褐煤為主,優(yōu)質(zhì)無煙煤和煉焦煤資源較少。2009年,內(nèi)蒙古原煤生產(chǎn)首次超越山西,煤炭產(chǎn)量躍居全國第一,達6.37億噸。按照自治區(qū)初步規(guī)劃,到“十二五”末,全區(qū)煤炭產(chǎn)量將超過10億噸,培育年產(chǎn)5000萬噸至1億噸特大型企業(yè)3個,年產(chǎn)1000萬噸至5000萬噸大型企業(yè)20個,其他企業(yè)的產(chǎn)量均達到300萬噸以上。
東北:煤炭產(chǎn)能難增長缺口近2億噸
東北地區(qū)主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)黑龍江龍煤礦業(yè)集團煤炭營銷分公司總經(jīng)理鄭萬軍昨日在2010亞太煤炭市場峰會上表示,總體判斷,東北三省煤炭產(chǎn)能已經(jīng)達到高位,2009年煤炭生產(chǎn)總量維持2008年水平,并且有下滑趨勢,未來產(chǎn)能增長潛力不大,煤炭增量主要依靠蒙東。
鄭萬軍提供的數(shù)據(jù)顯示,2009年,東北三省煤炭產(chǎn)量為2.1億噸,但是消費量為3.8838億噸,缺口達到1.7838億噸。其中,遼寧產(chǎn)量為6600萬噸,消費量為1.7743億噸,缺口為1.1143億噸,吉林產(chǎn)量為4500萬噸,消費量為9388萬噸,缺口為4888萬噸,黑龍江產(chǎn)量為9900萬噸,消費量為1.1707億噸,缺口為1807萬噸。
山西:今年煤炭外運力爭達5億噸
山西省煤炭工業(yè)廳副巡視員侯文錦7日表示,2010年,全省煤炭產(chǎn)量安排7億噸,同比增長13%,全省外運量力爭達到5億噸,同比增加8000萬噸至1億噸。
對于山西省煤礦兼并重組工作的進展,侯文錦表示,保留礦井數(shù)為1053處,其中:國有重點煤炭企業(yè)本部的142處礦井未參與兼并重組;地方重組整合后保留煤礦911處。全省平均正式協(xié)議簽訂率99.5%,平均主體企業(yè)接管到位率98%,累計換發(fā)采礦許可證礦井1011處（含原國有重點煤礦未參與整合礦井）,占保留礦井數(shù)的近95%。
“兼并重組后,全省建設(shè)改造礦井583處,截至目前,已批準開工建設(shè)的礦井52處,剩余的在2010年底前陸續(xù)開工建設(shè)”,他說。
針對其中礦井關(guān)閉工作的進展,侯文錦表示,截止2009年全省已關(guān)閉礦井489處（其中包括原國有重點煤礦21處）,2010年計劃關(guān)閉1031處,截至目前已關(guān)閉20座,其余的已列入關(guān)閉計劃,在重組整合礦井初步設(shè)計批復(fù),補償資金到位后實施關(guān)閉。
整合后,山西省將形成4個年生產(chǎn)能力億噸級的特大型煤炭集團,3個年生產(chǎn)能力5000萬噸級以上的大型煤炭企業(yè)集團,11個年生產(chǎn)能力1000萬噸級以上的大型煤炭企業(yè)集團,72個300萬噸級左右的地方集團;央企（不包括中煤）及省外大企業(yè)辦礦46處;全省辦礦企業(yè)由2200多個減少到130個左右。
